Diferencias entre CRM y ERP explicadas de forma práctica

Artículo sobre CRM y ERP publicado por Doiser

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Tanto el CRM como el ERP son herramientas útiles para los profesionales que buscan un software con el que mejorar la gestión de su empresa, pero ¿qué los diferencia? ¿cuál necesitas en tu negocio? Para ayudarte a salir de dudas, en este artículo te ofreceremos una comparación y pondremos en valor las características de cada solución. ¿Empezamos?

Diferencias entre objetivos e implementación

Aunque se trata de dos herramientas de gestión empresarial esenciales, hay algunas diferencias, tanto en el ámbito de objetivos como en el de su implementación:

Mientras que un ERP controla diferentes funciones comerciales, un CRM proporciona una única base de datos para la función o departamento de ventas.

Es más fácil instalar un CRM, ya que es un sistema único dirigido al proceso y al equipo de ventas. Por otro lado, no te será tan sencillo implementar un ERP porque puede tener varios módulos según lo requiera tu empresa.

Al ser CRM un software específico de ventas, transferir los datos de los clientes hacia este nodo es más sencillo. Por otro lado, transferir los datos de toda la organización desde soluciones automatizadas al sistema ERP es más laborioso y complejo.

El proceso de compra e implementación de un ERP exige un compromiso financiero sustancial en comparación con la compra y ejecución de un CRM.

Diferencias a nivel funcional

Claro está, a nivel funcional también existen diferencias, ya que se trata de herramientas indicadas para diversas actividades. Cabe señalar que la función CRM puede estar incluida o no en el conjunto de funciones del ERP.

Principales funciones de un ERP

Un sistema ERP puede tener tantas funciones y módulos como desee el cliente. Sin embargo, algunos de estas funciones son críticas y, comúnmente, se incluyen durante la implementación. E incluyen:

Finanzas y contabilidad.

Adquisiciones o compras.

Fabricación.

La gestión del inventario.

Gestión de pedidos.

Gestión de almacenes.

Gestión de la cadena de suministro.

Gestión de relaciones con el cliente (CRM). Como puedes ver, otra de las diferencias entre ambas herramientas es que un software CRM puede ser parte de un ERP.

Gestión de proyectos.

Gestión del capital humano.

Gestión de recursos de servicio.

Comercio electrónico.

Gestión de ventas y marketing.

Funciones comunes de un CRM

Un programa de gestión de las relaciones con el cliente puede asumir muchas funciones. No todas las empresas las necesitan todas. Las más importantes son:

Gestión de contactos: permite a una empresa crear una lista de contactos y utilizarla para marketing más adelante.

Gestión de clientes potenciales: no vale la pena hacer un seguimiento de todos los clientes. Con este módulo, puedes clasificar clientes potenciales de alta calidad y planificar esfuerzos para retenerlos.

Puntuación de clientes potenciales: esta es una característica crucial que puede ayudar a un equipo de ventas a identificar a los clientes potenciales que tienen más probabilidades de convertirse en clientes leales.

Análisis de ventas: otra función vital que puede ayudar a tu equipo de ventas a recopilar datos de todas las plataformas, analizarlos y crear informes analíticos aprovechables en futuras campañas de ventas.

Previsión de ventas: aplicación de criterios para medir los esfuerzos de ventas contra los resultados reales.

Salesforce automation: herramienta para automatizar las tareas rutinarias que realizan tus empleados de ventas para ayudarlos a concentrarse en otras tareas.

Integración de clientes de correo electrónico: gestión del correo electrónico y seguimiento de actividades.

Inteligencia empresarial, informes y paneles: permiten a los usuarios visualizar la actualización de datos en tiempo real sin importar la plataforma que estén usando. Como resultado, pueden tomar mejores decisiones.

Almacenamiento de datos o archivos: esta función ayuda a los usuarios a almacenar y recuperar datos rápidamente.

Función de sincronización y uso compartido de archivos: puedes combinar, por ejemplo, tu CRM con Google Drive, DropBox, Outlook, hojas de cálculo o cualquier otro programa que desees.

Gestión del desempeño de ventas: función que se agrega para ayudarte a revisar el desempeño del equipo de ventas.

¿Qué elegir, un CRM o un ERP?

Aunque está claro que contratar un CRM es una solución más económica que apostar por un ERP, la verdadera pregunta que debes plantearte es ¿cuáles son tus necesidades?

Si solo necesitas un programa que te ayude a hacer una mejor gestión y seguimiento de clientes, el CRM es el tipo de software que resuelve tu problema. En cambio, si lo que buscas es un sistema que te ayude a tener un control más global del negocio, con módulos especializados para la gestión de diferentes áreas de trabajo, entonces el ERP es la solución por la que debes decantarte.

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